以CRM推动业财一体，化繁为简助力高速增长

在企业推进业财一体这一过程中，企业面临着诸多挑战。

1.业财数据不安全、销售行为不可控且低效；信息传递不及时，大量合同票据整理，易丢失；办公不协同，重复性工作占据大量时间；财务合规与风控，仅靠人工核对校验，费时费力。

2.业产财不融合，存在数据壁垒，业产财账实核对难；数据无法追根溯源，企业管理维度粗糙；数据加工不及时，无法获取实时数据。

3.企业管理政策执行落地难，往往变事后统计，风险无法及时预知；企业异地管理，效率低下；无法基于企业管理情况，提供多维度数据分析。

业财一体化：企业突破现状的关键

为了解决这些难题，实现业财一体化成为企业突破现状的关键。业财一体化通过将企业的业务流程与财务管理紧密结合，实现数据的无缝对接，最终达到降本增效的目的。

以CRM系统为切入点推进业财一体

为了更好地推进业财一体化，我们以CRM系统为切入点，通过机汇云CRM这一自定义业务全流程和智能BI的管理平台，实现市场、销售、商务以及财务等多个部门的高效协同与效率倍增。

机汇云CRM是一款以客户管理为核心，支持多种管理内容，如客户管理、渠道管理、潜在客户、分支机构管理、市场管理、销售管理、竞争管理、客户服务、协同工作、员工管理、产品管理、订单管理、分析决策等，为企业提供客户资源、业务等各方面信息的全面、综合、一体化的管理，旨在助力企业销售全流程精细化、数字化管理，全面解决了企业销售团队的全流程客户服务难题。

360度客户管理

客户全景视图，科学高效管理；客户报备自动查重，源头杜绝撞单；公海客户智能分配，保证公平高效；客户多阶段管理，高效缩短成交周期；跟进历史记录全程留痕、可追溯；未跟进自动回收，避免资源浪费。

客户订单管理

机汇云CRM可以深度连接外部ERP，销售可以在有成CRM走完合同审批，查询库存情况后，直接发起发货单，提高工作效率同时也提升使用体验。

项目全流程高效透明

从立项到项目完成，项目进度实时掌握，灵活分配任务，责任到人，让执行高效有力，支持打通财务/报销，收入支出自动归档，多维资金报表实时更新，项目收入/支出一目了然，利润核算精准。

以业财一体提升效率优化管理

财务部门成为CRM系统的高频用户，财务在公司的治理体系中发挥重要角色。机汇云的CRM帮助企业实现以业财一体为主线的LTC（Leads To Cash）业务闭环，支持线索、客户到商机、报价和交易的全周期管理。这其中的交易管理环节，在有效地与公司的财务系统打通后，可以实现合同、订单、发票管理、应收和回款等全流程有效管理。在这诸多环节所提供的方便功能，让财务部门成为了CRM的忠实用户。

报价模版嵌入，合同审批提效

目前的系统，销售在CRM系统里就直接可以针对某个客户发起合同审批，而报价模块已经嵌入到了系统里。如果销售使用的是系统自带的合同模版，那商务部门就只需要重点关注账期、折扣等信息，审合同的效率得以大幅度提高。

一键搞定，报价开票发货自动化

系统可以根据合同成交价格，自动计算产品价格，提升开票效率。省掉了不少人工对齐单据和核算数据的环节后，财务与销售、商务等部门的工作效率因此倍增。

企业如何有效实现业财一体化，提升管理效能，成为了一个亟待解决的重要课题。机汇云CRM为企业提供了一条清晰的路径。通过智能化的客户关系管理和高效的财务管理，企业不仅能够克服传统管理中的种种难题，还能在竞争激烈的市场环境中脱颖而出。

特别是对于那些希望在数字化时代保持领先优势的企业来说，机汇云CRM无疑是一个值得信赖的选择。

如果您对如何实现业财一体化还有更多疑问，或者希望了解更多关于机汇云CRM的详细信息，欢迎扫描下方二维码联系我们。我们将竭诚为您提供专业的咨询和服务，帮助您的企业在数字化转型的道路上稳步前行。