机汇云CRM实施步骤｜三阶六步法则

•主要环节，在每一个步骤中，通过咨询实施顾问的经验传递，辅以标准的规范文档、模板，为企业合理地组织人员和资源成功完成CRM项目提供切实的保障。

•整个实施方法具有很强的专业性、规范性、操作性，可充分保证实施质量。

数据建模

数据驱动增长，所以数据建模环节对CRM系统成功实施及应用是至关重要的。

这个阶段的主要工作是3个方面：

•首先是成立CRM项目小组，项目小组由机汇云CRM事业部资深的实施顾问、培训讲师、技术工程师和客户方的CRM项目牵头人与财务、各部门主管组成。

•其次，项目小组成员共同确定CRM系统实施目标和实施主计划，价值确认，初步建立CRM数据模型，确保数据驱动系统，实施得以按计划有效推动。同时，项目组需要讨论明确亟需解决的关键问题，关键数据源，放在第一阶段来解决，以确保系统能在短期内对企业经营管理带来明显提升。

•机汇云利用不同的数据基座，拿出数据模型，数据驱动方案。

模型诊断

•针对建立的数据模型，结合项目方规划，项目组以及乙方项目团队进行理论模拟、数据分析、数据关联， 反复推敲模型逻辑是否合理；

•对诊断后的数据模型，进行调优，调优后的新模型重新诊断，不断的反复迭代，以达到最优状态。最终实现数据驱动经营，利润核算准确，预测科学合理。

确认方案

在确认方案阶段，主要包括两个环节的工作，业务访谈及流程梳理。

•在业务访谈环节，CRM事业部资深实施顾问将对企业现有业务流程进行分析，对各部门的业务主管、员工、客户和合作伙伴进行深度访谈，分别了解他们希望通过CRM在对业务改进方面的具体想法。业务访谈是系统实施的重要步骤和控制实施周期的关键点。

•通过流程梳理，咨询实施顾问可以充分了解企业现有的经营状况及工作方式，提炼出市场、销售、服务中各环节的关键点控制点，暴露出隐藏的问题。

•同时，咨询实施顾问可充分发挥"第三方"的优势，提出创新性的数据驱动方案、实施建议。

部署上线

系统正式开始部署，并且完成上线工作，上线分成两个步骤，系统部署和培训认证

1、系统部署

•系统建设阶段是根据项目组共同确定的核心价值、解决方案进行系统部署工作。

•在系统部署过程中，咨询实施顾问将根据方案中规定的企业运营流程、工作传递关系、企业组织结构以及企业经营产品的特点、利润核算等将基础数据录入或导入到系统，指导企业建立协调统一的信息标准（或参照ISO标准）。

•系统部署由咨询实施顾问和企业内部的CRM项目负责人共同完成，确保知识传递。

2、培训认证

•在培训认证阶段，培训讲师将根据《实施方案》结合应用流程对企业内不同的岗位角色进行个性化培训。如针对销售人员，将培训其如何应用CRM系统对销售过程进行管理；对热线服务人员，将培训其如何应用CRM系统进行客户服务请求的记录与追踪。

•同时，为确保系统应用效果，项目组将对每一位参加培训的人员进行考核认证，只有通过考核认证才能上岗操作。

•通过培训认证，企业员工能够很快熟悉系统，了解自身工作在系统中的角色及如何利用系统提高工作效率，使系统得以尽快投入到实际工作中。

验证方案

“验证方案”阶段将完成原有模式切换至机汇云CRM系统，系统正式启用。根据数据模型方案，结合企业运营流程、工作传递关系、企业组织结构以及企业经营产品的特点构建企业CRM管理体系，运行验证数据模型方案。实现数据驱动经营，利润核算准确，预测科学合理。

数据化提升

•在系统启用一个月后将就系统应用广度、应用深度、应用功能、应用频率、应用规模、应用效果（数据整合度、流程完整性、效率提升、销售提升、客户满意度、客户忠诚度）等进行CRM应用评估。

•在充分评估的基础上，提出深化应用建议并设定第二阶段的应用目标，实现企业在CRM应用方面持续提升。

实现数据驱动经营，数字化提升效率，数据化洞见未来！！